Damien是长期关注东南亚的投资人，他觉得，时光机理论过了窗口期，而中国不同时期出现的东西都会在当下的越南集中出现。
“信息是平的”，他说，“你认为越南比中国落后十年，但十年前，国内还没有4G网络，智能手机也没普及，在越南，设施基本完善了，中国现在有的东西也萌芽了。”
比如区块链。很多人可能不知道，全球火爆的区块链游戏Axie Infinity是由越南开发商Sky Mavis推出的，这家公司在4月获得了新一轮融资，1.5亿美元。
Damien日常在深圳办公，如你所知，这里已经是跨境重镇，是国内VC望向东南亚距离近的窗口。在我看来，他确实提出了一个描述更准确的概念，而并不包含可延伸的方法。看清状态很有必要，进一步识别才是机会。
具体地说，虽然artrips绕开了越南，但Kelvin觉得，还是有很多消费品类值得去，比如衣食住行的基础用品。他告诉我，化妆品在那边“特别火”，有一款面膜成本一两毛人民币，售价一两块，“当地能卖出10万张”。
对于这块流淌着奶与蜜的机遇之地，命题越来越清晰了：
中国机会正在如何“折叠”到越南？
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一个名字，一则数据
一个共识是，东南亚市场仍然处于上升期，人们都期待华丽故事在某刻上演。
“过去几个月，不仅是越南，整个东南亚市场都开始越来越火，身边越来越多看出海的投资人转去看东南亚。”Damien告诉我。
我了解到的消息是，从2020年下半年开始，包括东南亚、印度、拉美等在内的新兴市场都很热，但国内VC的那一波投资并不算成功，热潮的一个主因是美国放水，大量美国基金涌入新兴市场。等到国内对此有感知时，美元投资者已经撤退，接棒的是中国人，原因也并不难理解，复杂的中美关系下，很多美元基金只能将目光投向相对中立的东南亚。
“2020年之前，东南亚市场上A轮公司普遍融资额度在500万到1000万美元之间，由于2021年的热度，一些A轮公司一下子融个三四千万美金也正常。”Damien透露。
东南亚热，没什么稀奇，这片承载中国企业出海梦想的热土也不是从才开始被投资者、特别是中国投资者青睐。2019年的《东南亚科技创投发展报告》显示，近三年半来，东南亚科技项目获得了262.95亿美元融资，其中，中国资本是大的资金来源，国内投资机构总计在东南亚投资了132.11亿美元，占东南亚科技类企业全球募资额的46.8%。
风水轮着转，轮到了越南，它正在变成皇冠上更加瞩目的一颗珍珠。
上半年，引爆越南热度的信息有二：一个人名，一条数据。